故事發(fā)生在遙遠(yuǎn)的古代，那個(gè)世界里，人妖混居，世間永無(wú)太平。王生（方力申飾）是一介平凡書生，在亂世之中，個(gè)性膽小懦弱的他只求能夠安心讀書，平安過(guò)活。一天，一位名叫仙兒（周秀娜飾）的神秘女子不請(qǐng)自來(lái)，突然出現(xiàn)在了王生的面前，王生雖然不知仙兒究竟是何方神圣，但依舊被她身上所散發(fā)出來(lái)的媚氣所深深吸引。自仙兒出現(xiàn)之后，城中屢屢發(fā)生離奇的殺人案件，被害者均因?yàn)樾呐K被掏出而死，沒(méi)有人知道這些失蹤的心臟到底去了哪里。少女小翠（談莉娜飾）暗戀著王生，看到他被仙兒迷得神魂顛倒，小翠的心中很不是滋味。一次偶然中，小翠窺見(jiàn)了仙兒用妖法迷惑王生的秘密，心急如焚的她決定靠自己的力量揭開(kāi)仙兒的“畫皮”。