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故事敘述有一位年約十三歲的男孩 Cody，他不但是學(xué)校出色的游泳健將，更有一個(gè)永遠(yuǎn)愛他、支持他的家庭，日子過的可說是非常如意，但是不料一切卻在他十三歲生日前夕有了變化， Cody 發(fā)現(xiàn)他的身體似乎變得有一些不尋常，因?yàn)樵谒龅剿院?，皮膚居然會(huì)長起了和魚一般的鱗片！經(jīng)過他苦苦詢問之下才發(fā)現(xiàn)，原來當(dāng)初他是父母在海岸邊撿回的棄嬰，并非親生的。而到后來 Cody 才發(fā)現(xiàn)，原來他的親生母親是一條美人魚，所以 Cody 到了青春期才會(huì)有這些不同於常人的生理變化，而他的母親更一直都在海岸邊守候，冒著被其他惡人發(fā)現(xiàn)追捕的危險(xiǎn)，依然希望有天 Cody 能夠與她一同重返大海...