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Merlin（科林·摩根 Colin Morgan 飾）受母親的教導從家鄉(xiāng)來到宮廷尋找宮廷御醫(yī)頭Gaius學藝。在那兒，魔法被國王嚴禁使用。Merlin會魔法的秘密還是被被Gaius發(fā)現(xiàn)，Gaius不但沒有責備他，還收他為養(yǎng)子，并告勸他要將自身的天賦用于正道。Merlin還邂逅了深鎖于城堡深處的古代巨龍，巨龍便告訴他自己身負著偉大的使命，而這項艱巨的任務就是保護王子Arthur，使Arthur成為未來的國王。為了能在Arthur身邊保護他，Merlin成為了Arthur的貼身男仆。但事情并不像Merlin想象得那么順利，邪惡的女巫Nimueh發(fā)現(xiàn)了Merlin身負的偉大使命，便施計企圖陷害他……