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在化學(xué)品廠工作的凱蒂（Alexandra Lamy 飾）是一位單身媽媽，她的丈夫離家出走，只留下她和7歲的女兒麗莎（Mélusine Mayance 飾）相依為命。某天，極度壓抑的凱蒂邂逅同在一個(gè)工廠的西班牙人帕科（Sergi López 飾），久曠男女干柴烈火，兩人迅速陷入熱戀，并很快有了愛情結(jié)晶——名叫瑞奇（Arthur Peyret 飾）的小男孩。 然而，生活的現(xiàn)實(shí)逐漸取代愛情的浪漫，帕科和凱蒂被工作和孩子弄得疲憊不堪，爭(zhēng)吵不斷。一日，凱蒂在瑞奇后背上發(fā)現(xiàn)紅腫，她因此和帕科發(fā)生矛盾，兩人也由此決裂。不久之后，瑞奇的背上竟然長(zhǎng)出一對(duì)翅膀，這令凱蒂和麗莎驚嘆不已。母女倆為了保護(hù)瑞奇決定守住這個(gè)秘密……