大字不識一筐的馮天魁（陳寶國 飾）是川軍永州警備司令兼66師師長，心血來潮的他自封陸海空三軍司令，卻在上任大典上遭英國炮艇轟擊，軍委會中將參謀長賀國光（姚剛 飾）認為馮就是一個什么都不懂的莽夫。由于馮天魁手握川軍重兵，國民黨反動勢力、日偽侵略勢力等都對他不敢掉以輕心，并伺機拉攏他為已用。看似魯莽的馮天魁有時卻心細如發(fā)，他以不變應萬變，多次粉碎敵人的陰謀詭計。