1937年8月，淞滬會(huì)戰(zhàn)之前，上海的藍(lán)家大小姐藍(lán)胭脂因?yàn)橐缓须僦?，被意外卷入了?guó)民黨救國(guó)會(huì)與日本特高課的對(duì)抗之中，揪出了潛伏的日方間諜——上海軍需處處長(zhǎng)馮子雄，然而他正是胭脂的閨蜜馮曼娜的父親。馮子雄拒捕慘死，曼娜從此對(duì)胭脂恨之入骨。同時(shí)，馮子雄的下線(xiàn)間諜“影子”在國(guó)民黨的鋤奸行動(dòng)中身亡，與他潛伏在同一部門(mén)的共產(chǎn)黨情報(bào)員周宇浩大膽冒充“影子”的身份反向滲透進(jìn)日本特高課，期間也與胭脂和曼娜結(jié)緣。