1937年，野心勃勃的日本帝國主義蠢蠢欲動，蓄謀發(fā)動侵華戰(zhàn)爭。為了確保侵略行徑順利進行，日方通過秘密設立的特務機構從事各種情報搜集和破壞活動。在此過程中，藍衣社也中了日方的詭計，情報站遭到炸彈襲擊。擔任情報站顧問的農初民（劉交心 飾）找到文武雙全卻揮金如土、醉生夢死的公子哥傅約翰（陳冠霖 飾），說服他參加盜取日本特務機關密鑰的九耳犬計劃。