從事韓國(guó)海外秘密行動(dòng)的黑隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)池康仁活躍在沈陽(yáng)一帶。康仁經(jīng)驗(yàn)老道，通常被稱為“夜叉”，他會(huì)為了完成使命而不惜一切代價(jià)。有一天，國(guó)家情報(bào)局(NIS)發(fā)現(xiàn)有關(guān)沈陽(yáng)地區(qū)動(dòng)向的報(bào)告全部是假的，而這份報(bào)告正是黑隊(duì)提供的。國(guó)家情報(bào)院第4任院長(zhǎng)廉定媛對(duì)此深感不安，派遣首爾中央地方檢察廳的韓志勛為特別檢察官。夜叉和黑隊(duì)試圖擺脫特別檢察官志勛，但志勛執(zhí)著地跟蹤黑隊(duì)的行動(dòng)。