故事發(fā)生在中華人民共和國建國之初，雖然人民解放戰(zhàn)爭取得了決定性的勝利，但是在祖國的邊陲之地仍有不少殘渣余孽蟄伏潛藏，圖謀不軌，隨時妄圖推翻新政權(quán)。解放軍的軍旗迎風(fēng)招展，國民黨的敗部丟盔棄甲，從云南地區(qū)撤出。為了蕩滌當(dāng)?shù)氐臍堄鄤萘?，解放軍某部指?dǎo)員江洪（王心剛 飾）帶領(lǐng)工作組深入傣族人聚集的勐垅沙地區(qū)。但是女特務(wù)刀愛玲（曹櫻 飾）蠱惑當(dāng)?shù)仡^人布亢（劉懷德 飾），令民眾對工作組產(chǎn)生誤解和敵意。工作組不急不躁，一點點取得了民眾的信任和支持，與此同時還與反動勢力做著不懈的斗爭……