故事圍繞一所中學初二轉學生林家智在新學校廣東省實驗中學的個性成長，講述他與同學方明、小麗之間的友情及三人各自的成長故事，在如詩的鏡頭語言中描繪青春期的懵懂、叛逆、煩惱以及夢想地萌芽和追求。