朝鮮的南派特殊工作5446部隊精英薈萃，選拔率精確到20000:1，其中包括最出色的精英要員袁柳煥、共和國頂層干部的兒子李海浪，以及共和國史上最年輕的南派間諜李海鎮(zhèn)。三個人被稱作是5446部隊的傳奇人物。 三個人秉承著祖國統(tǒng)一的偉大任務(wù)來到韓國，一個偽裝成貧民區(qū)的傻瓜，一個變身立志當歌手的青年，一個成了高中生。在沒有任務(wù)下達的時間里，他們親身經(jīng)歷了最下層的苦難生活，感慨良多。然而，他們究竟會迎來怎樣的命運呢？