建國(guó)初期，百?gòu)U待興。不甘失敗的敵特工依舊暗中潛伏在四處制造恐慌，伺機(jī)而動(dòng)。為將這股隱藏著的敵對(duì)勢(shì)力連根拔起、打贏這場(chǎng)沒有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)，神秘的情報(bào)機(jī)關(guān)701組織應(yīng)運(yùn)而生。701當(dāng)下面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)是，一批常用敵臺(tái)突然蒸發(fā)，情報(bào)鏈的斷裂，將帶來不可估量的嚴(yán)重后果。為解燃眉之急，代號(hào)200的張學(xué)寧（周迅 飾）奉命前往上海，找尋有聽力特長(zhǎng)的聽譯員。陰差陽(yáng)錯(cuò)下，聽力超群的盲人調(diào)音師何兵（梁朝偉 飾）被帶回701，并依靠自己的過人聽力履立新功。一波又一波的反復(fù)拉鋸中，這場(chǎng)暗戰(zhàn)逐漸演變得越來越兇險(xiǎn)