警官黑巖龍（渡哲也 飾）奉命返回關(guān)西某警局，調(diào)查山城組和西城組蓄謀暴力對(duì)抗的案件。黑巖4年前在逮捕某黑幫頭目時(shí)擅自將其射殺受到處分，故而警局對(duì)其有所顧慮，暗中有所壓制。甫一出馬，黑巖便令西田組二代目頭領(lǐng)杉政明（藤岡琢也 飾）折服，并由此結(jié)識(shí)美麗的代理干部松永啟子（梶芽衣子 飾）。在之后的抗?fàn)幹泻趲r逐漸站到西田組一邊，與啟子的感情則日益加深。但另一邊，山城組與警局高層多有瓜葛。高層一面阻撓黑巖的調(diào)查，一面強(qiáng)令西田組解散。倍感不公的西田組與九州聯(lián)合會(huì)?雄心會(huì)合作，同展開山城組展開大規(guī)?？?fàn)?。黑巖則處在一個(gè)進(jìn)退兩難的局面……