朝鮮裔空手道家大山倍達(dá)（千葉真一 飾）為磨練技藝，出入各武館進(jìn)行挑戰(zhàn)。空手道之外的他又是個(gè)身無(wú)分文的黑社會(huì)成員，為了彌補(bǔ)捉襟見(jiàn)肘的經(jīng)濟(jì)狀況，他前往沖繩，和柔道家藤田修造（本郷功次郎 飾）、摔角手山下（室田日出男 飾）組成摔角三人組為美國(guó)軍人表演。這樣的比賽只是為了滿足美國(guó)大兵的虛榮心，根本無(wú)競(jìng)技和真實(shí)實(shí)力可言。大山不愿打假賽，因此和山下分道揚(yáng)鑣。欲待返回東京的大山偶然結(jié)識(shí)了一群靠偷盜為生的孤兒以及被黑幫逼迫賣(mài)淫的年輕女子麗子（夏樹(shù)陽(yáng)子 飾）。這些弱勢(shì)之人的命運(yùn)全部掌握在當(dāng)?shù)睾趲皖^目劉鳳嚴(yán)（內(nèi)田朝雄 飾）的手中。大山同情他們的悲苦遭遇，他和黑幫之間的摩擦在所難免…