德國(guó)首都柏林，一起失敗的軍火交易使朝韓各方勢(shì)力的對(duì)抗趨近白熱化。朝鮮大使李學(xué)秀（李慶榮 飾）及間諜表宗盛（河正宇 飾）發(fā)現(xiàn)來自祖國(guó)的另一名冷血間諜董明秀（柳承范 飾）現(xiàn)身柏林，政權(quán)更迭讓多年漂泊海外的他們心中充滿不祥預(yù)感。在此期間，宗盛不得不遵照黨的指示監(jiān)視妻子——大使貼身翻譯蓮貞熙（全智賢 飾）的行蹤。另一方面，在追查軍火交易行動(dòng)中遭受挫折的韓國(guó)情報(bào)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人姜部長(zhǎng)（韓石圭 飾）不甘失敗，持續(xù)追查宗盛的蹤跡。 在大使叛逃計(jì)劃失敗后，宗盛得知董明秀來到柏林的真正目的。為了避免成為權(quán)力斗爭(zhēng)的犧牲品和肅清對(duì)象，他只得帶著妻子絕路逃亡……