故事發(fā)生在一個(gè)霧氣氤氳的奇幻城市中，怪博士格勒（丹尼爾·埃米爾?？?Daniel Emilfork 飾）因無法做夢(mèng)而飽受折磨，痛苦的他唯有指示手下的克隆人（多米尼克·皮諾 Dominique Pinon 飾）綁架城中的孩童，通過一個(gè)怪異的機(jī)器來竊取他們的夢(mèng)境。可是，所有的美夢(mèng)到了他這兒，均變成了噩夢(mèng)。阿一（朗·普爾曼 Ron Perlman 飾）天生巨大強(qiáng)壯，一日，相依為命的弟弟被怪博士擄走，善良的他為了救回弟弟，聯(lián)手孤兒偷竊團(tuán)的成員美蒂（嘉蒂斯·維泰特 Judith Vittet 飾），同怪博士展開了一場(chǎng)斗智斗勇的殊死搏斗。