烏瑟國王的養(yǎng)女莫根娜漸漸發(fā)現(xiàn)了自身所蘊(yùn)藏的強(qiáng)大力量，為了逃避烏瑟屠殺魔法師的暴行而私自去尋求古老宗教的幫助。由于同母異父的姐姐莫高斯的出現(xiàn)，二人便攜手共同打擊卡美洛王國。梅林（科林·摩根 Colin Morgan 飾）發(fā)現(xiàn)了莫根娜的異變，便企圖阻止她的行動，為了拯救王國梅林迫不得已用毒藥害死莫根娜，在關(guān)鍵時刻，莫高斯把奄奄一息的莫根娜給帶走了。多次幫助梅林的巨龍以迫不及待的要求梅林來讓它重獲自由，終究梅林還是斬斷了緊鎖巨龍的鎖鏈。巨龍也終究反攻卡美洛王國，最終梅林收服了巨龍成為了降龍者。