故事發(fā)生在1860年的澳洲，彼時，糖尿病依舊是無法治愈的絕癥。一場意外奪去了伯爵之子哈瑞（魯伯特·艾弗雷特 Rupert Everett 飾）的一只手臂，令從小熱愛馬匹的他再也無法馳騁于馬背之上。哈瑞雇傭了名為奈德（雨果·維文 Hugo Weaving 飾）的馬車夫，隨著時間的流逝，兩人之間產(chǎn)生了堅實的友誼。　　哈瑞愛慕名為莎拉（Catherine McClements 飾）的女子，然而，因為哈瑞患有糖尿病，令莎拉的母親對這門親事持有堅決反對的態(tài)度。日子一天天過去，哈瑞的身體日漸憔悴，在大限之日到來之前，他希望能夠留下后代繼承他的財產(chǎn)，于是，他想到了奈德，希望他能夠代替自己，帶給莎拉一個兒子。