該片為澳大利亞導(dǎo)演Goran Stolevski的長(zhǎng)片處女作。故事講述在19世紀(jì)馬其頓的一個(gè)偏僻山村，一個(gè)生活在森林的年輕女巫對(duì)人類的生活充滿了好奇，她意外地殺死了一個(gè)村民，然后用這位村民的皮膚裝扮成了人類，這也完全激發(fā)了女巫的好奇心，她想要裝扮成不同的人類來(lái)生活。