昭和30年，作家橫溝正史正在構思一部以童謠為引子的偵探小說，適逢金田一耕助前往小村莊休假，橫溝便拜托他順便收集一些兒歌回來。金田一一踏進村子便聽到手毬歌以及年輕人清池歌名雄的歌聲，大家正在為紅歌星大空由加利——原名別所千惠——的衣錦還鄉(xiāng)作準備。愛嚼舌頭的村長告訴金田一大空由加利是20年前的嫌疑殺人犯詐欺師恩田與別所的私生女，根據源次郎之妻青池有香的口供，20年前，龜湯旅館的老板青池源次郎神秘被殺是因為對恩田的詐欺產生了懷疑，現今恩田仍舊下落不明?！　〔痪茫彘L被殺。繼而先后與歌名雄有過婚約的文子、泰子亦遭到殺害，她們全是恩田的私生女，一切都跟許久以前的手毬歌有關。而目前所聽到的手毬歌少了最后一段，金田一判斷還有最后一個受害者，而同是私生女的別所千惠最為危險。當得知源次郎當年是名噪一時的無聲電影配音員時，金田一開始懷疑當年的案件，死去的人真的是源次郎嗎？此時又有一個女子被害了，不過不是別所千惠……